港元:金山软件大跌7%:新游戏上线慢 WPS业务需求大
财联社5月27日讯 , 金山软件今日开盘后出现跳水走势 , 盘中一度跌8.37%至24.65港元 , 创今年4月15日以来新低 。 午间收盘报24.95港元 , 跌7.25% , 总市值342.5亿港元 。
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26日晚 , 金山软件公布一季度业绩 , 报告显示 , 收益11.71亿元 , 同比增32%;一季度母公司拥有人应占溢利625万元 , 上年同期为亏损6780万元 。
截至一季度末 , 公司现金及银行存款为119.50亿元 , 在手现金充裕 。 此外 , 2020年4月29日 , 公司完成发行31亿港元2025年到期之0.625厘可换股债券 , 主要用作一般公司用途、策略投资及收购及补充营运资金 。
金山软件一季度业绩公布后 , 投行看法分歧明显 。
交银国际发布最新研报指出 , 金山软件今年首季收入低于该行预期4% , 虽然旗下手游有望在今年6月及8月上线 , 但管理层对其收入预期较为谨慎 。 考虑到新游戏上线时间较早前预期慢 , 加上分拆云业务后缺乏股价催化剂 , 该行下调金软目标价由29.10元削至26元 , 评级亦由"买入"下调至"中性" 。
不过 , 汇丰环球研究报告分析 , 金山软件一季度业绩优于预期 , 主要由于线上游戏的贡献更为强劲 , 该业务收入录按年增长30% , 好于该行预测的增长10% 。 该行将其目标价由34.83港元升至36港元 , 评级维持"买入" 。
同时 , 花旗上调其目标价至32港元 。 花旗指出 , 不包括云业务 , 金山软件首季顶级游戏业务增长32% , 游戏业务增长30% , WPS增长36% , 高于该行预期 。
【港元:金山软件大跌7%:新游戏上线慢 WPS业务需求大】东北证券研报表示 , 金山软件Q1办公软件MAU达到4.47亿 , 同增36.28% , 高增长持续可期 。 新冠疫情带动远程办公需求导致订阅业务大幅增长 , 抵消了授权业务及广告推广服务的收益下降 。 公司在办公软件领域深耕32年 , C端订阅业务凭借庞大用户基础构建护城河 , 未来有望量价齐升 。
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