中国财富网机构持续看好IDC及光模块业绩，基础设施REITs将至中国财富网讯（胡

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中国财富网讯（胡长虹）近日，通讯板块迎来多项利好。 4月30日，证监会与发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。同时,证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(征求意见稿),对公募REITs的落地制定相关细则。
“五一”假期结束后第一个交易日，通讯行业涨势明显，截至5月6日收盘，通讯板块上涨2.91% ，位列60多个细分行业涨幅榜前十。
西部证券分析师邢开允认为，对于正在蓬勃发展的国内数据中心市场,REITs将有明显助益,尤其是那些拥有优质数据中心资产的领先厂商,有望率先实现突破,完善融资渠道,加快产业扩张,打开成长新空间,数据中心资产的价值也有望被重估。重点推荐拥有优质存量资产、有望率先受益国内公募REITs发展的数据中心厂商光环新网。
东莞证券分析师魏红梅认为，从政策面来看,高层会议多次点名新基建,数据中心作为其中之一，发展有望提速。从供需角度看,在“5G+云计算”双轮驱动下,数据中心需求将持续释放,行业景气有望继续向好。目前一线地区机架需求大,能耗指标趋严，加大了新建IDC（互联网数据中心）落地难度,预计当地机架供不应求的状况有望持续,一线商圈IDC价值有望逐步提升。魏红梅建议关注数据中心产业链的上游设备及深耕一线商圈的IDC服务商。
具体标的上，魏红梅建议关注服务器公司浪潮信息、中科曙光等，交换机及路由器公司星网锐捷、紫光股份等，电源方面建议关注中恒电气、科华恒盛等，散热方面建议关注网宿科技、英维克等,提前卡位一线商圈的IDC服务商建议关注光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据等。
东吴证券分析师侯宾认为，通信行业一季度业绩受疫情影响有限,二季度整体向好。 5G进入规模建设,户均每月使用流量达新高点。同时，流量需求爆发式增长,基础设施公募REITS有望助推IDC大发展,持续看好IDC及光模块业绩稳增。另外， 5G应用板块萌芽逐步显现,疫情为5G应用板块带来机遇。
【中国财富网机构持续看好IDC及光模块业绩，基础设施REITs将至】在投资策略上，侯宾建议关注组合REITS方面的宝信软件、佳力图表、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份、城地股份等， PCB方面的深南电路、沪电股份，以及天线射频方面的通宇通讯、硕贝德，光模块方面的光迅科技、新易盛，光纤电缆方面的亨通光电、中天科技，运营商及铁塔方面的中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔，云计算方面的优刻得、网宿科技等。
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