卓创资讯▲中国甲烷氯化物上下游产能布局分析
【导语】2019年以来中国甲烷氯化物产能增速加快 , 下游制冷剂产能布局也出现一定迁移或扩张 , 甲烷氯化物市场供应布局开始出现变化 。 2020年甲烷氯化物下游行业因大型公共事件而出现一定转产现象 , 行业内需求格局有一定锁紧 , 在供应增长需求下滑的背景之下 , 甲烷氯化物各地区之间供需平衡度不强 , 行业内竞争明显 。
卓创资讯数据显示 , 截至2020年4月21日中国甲烷氯化物行业总产能在310.8万吨/年 , 产能主要分布在山东、江浙、四川、重庆、广西等地区 , 其中山东地区产能分布占比较大 , 达到40% , 详细数据如表1所示 。
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中国甲烷氯化物生产企业共计18家 , 其中原料液氯自有企业数量为17家 , 占比94%;甲醇自有企业数量为2家 , 占比11% 。 下游自有制冷剂企业数量为7家 , 占比39% , 目前计划新增下游制冷剂的企业数量为2家 , 占比11% 。
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数据显示 , 目前在营R32生产企业数量为19家 , 总计产能为43.4万吨万吨/年;R22在营企业数量为20家 , 总计产能为84.6万吨/年 。 根据制冷剂对氯化物的单耗数据来看 , 中国R32对二氯甲烷理论需求量在78万吨/年 , 占二氯甲烷总产能的50%附近;R22对三氯甲烷利润需求量在127万/年 , 占三氯甲烷总产能的82%附近 。 (由于制冷剂行业产能过剩因素 , 近年来行业开工水平要低于甲烷氯化物 , 因此制冷剂在对甲烷氯化物实际需求占比上要弱于理论值)
除了制冷剂行业 , 甲烷氯化物(尤其是二氯甲烷)下游主要应用于稀释剂、胶黏剂、制药等行业 , 2019年卓创资讯对二氯甲烷下游消费结构的占比调研数据显示 , 二氯甲烷在下游消费领域中占比如下图:
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【卓创资讯▲中国甲烷氯化物上下游产能布局分析】据卓创资讯了解 , 2020年在稀释剂等行业内因部分下游企业转产 , 导致行业内对二氯甲烷需求明显减弱 。 同时在胶黏剂等行业因竞品低价竞争影响 , 二氯甲烷市场需求也出现一定动荡 。 二氯甲烷下游消费结构或将出现明显的变化 。
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